Noun ist ein Zirkusbär und eine Attraktion. Jede Nacht übt er sein furchterregendes Knurren, um die Kinder zu erschrecken. Aber tief in seinem Herzen mag Noun seine Arbeit nicht und will Kindern gar keine Angst einjagen. Was er sich vor allem wünscht, ist ein schöner, weicher Teddybär zu sein. Wird sein Traum eines Tages in Erfüllung gehen?