Der spanische Waisenjunge Pepo muss ganz allein für sich und seine tierischen Freunde sorgen. Als eines Morgens ein geheimnisvoller Maulbeerbaum vor seiner Hütte steht, nimmt die ungewöhnliche Geschichte ihren Lauf: Nacht für Nacht schwebt Pepo mit seiner magischen Hängematte in ein neues fantastisches Abenteuer – er wird zum Dieb, Lebensretter und zum Rennfahrer. Traum und Wirklichkeit vermischen sich, und im Laufe seiner abenteuerlichen Reise entsteht in ihm ein Wunsch – er möchte lesen lernen.